項目啟動后的第一個任務就是調研，主要完成的工作就是搞清楚用戶的需求，以及項目最后要達到的目標。必須調研清楚用戶在每一個業(yè)務功能的需求，如果有些不能完全確定，也應該確定具體的范圍。
項目調研首先要了解清楚項目干系人，以及每個干系人在項目中所起的作用，尤其是要了解哪個項目干系人對項目有最終的決定權。比如，哪些干系人能最后確定系統(tǒng)的功能，以及詳細要求，哪些項目干系人只是使用系統(tǒng)，以及各項目干系人之間的關系。尤其要確定哪些項目干系人對項目負有最終責任。
為了順利完成項目調研，需要做好以下的工作：
· 確定項目用戶方的組織結構
· 確定甲乙雙方項目的負責人，也就是技術和商務的聯(lián)絡人
· 確定項目的組成人員，主要是用戶方的項目組成人員
· 和用戶制定詳細的調研計劃
· 按照計劃提前通知有關人員進行調研
· 盡量挖掘用戶的需求，并進行仔細分析，對于確實不能完成的功能，要明確告訴用戶是什么原因，理由一定要充分，不能以工作量太大，價錢太低作為理由
· 整理用戶的需求，不要漏掉任何可能的需求，寫用戶調研報告，并得到用戶的確認
· 形成系統(tǒng)分析報告，詳細闡明系統(tǒng)所要完成的功能，對于需求報告中不能完成的部分，應詳細闡明原因，并得到用戶認可。形成分析報告的時候，一定從項目和用戶的角度考慮問題
· 在調研的過程中，一定要注意收集用戶的一些原始資料，包括政策、相關的文件、表格等等。