是用戶自己，都會進(jìn)行測試。對于測試記錄，無論好壞，用戶都要真實記錄。特別是二次開發(fā)的使用限制，更加要說明清初。這有利于以后系統(tǒng)的維護(hù)。
三、索取相關(guān)培訓(xùn)資料
企業(yè)的員工一般都不是固定的。一方面，員工的跳槽，特別是CRM系統(tǒng)的關(guān)鍵用戶跳槽，會給CRM系統(tǒng)造成非常大的影響。因為一個從來沒有接觸過CRM系統(tǒng)的用戶，從剛開始接觸到最后熟悉，需要幾個月的時間，若想精通的話，則時間更久，可能需要半年。另一方面，隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)也需要不斷的招納新鮮血液，來充實自己的團(tuán)隊。所以，招來的新員工，若沒有經(jīng)過專門的培訓(xùn)，是不能勝任這個CRM系統(tǒng)操作崗位的。
但是，如何做好新員工的CRM系統(tǒng)培訓(xùn)呢?是擺在企業(yè)面前一個比較現(xiàn)實的問題。其實，想提高CRM系統(tǒng)后續(xù)的培訓(xùn)效果，還是有一些技巧的。
1、實施顧問在項目實施的過程中，對企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)時，不知道大家注意到?jīng)]有，實施顧問一般都是通過幻燈片來進(jìn)行的。我們就要打這個幻燈片的注意。在項目結(jié)束時或者培訓(xùn)完畢后，就要向?qū)嵤╊檰査饕@個幻燈片。利用這個幻燈片，項目管理員以后對新員工進(jìn)行培訓(xùn)時，就輕門熟路了。而且，效果要比那純粹的WORD文檔要好的多。
2、一些比較正規(guī)的軟件企業(yè)，在培訓(xùn)完畢后，還有測試卷。這份測試卷記錄的是CRM系統(tǒng)相關(guān)作業(yè)的重難點。企業(yè)用戶在做完測試后，不要一扔就了事了。而是要收集起來，這些試卷可以重復(fù)利用，以后對用戶培訓(xùn)完成后，還可以拿來對他們進(jìn)行測試。
3、視頻培訓(xùn)資料。有些軟件公司，對顧問進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)時，不是面對面的培訓(xùn)，如此，要浪費軟件公司很多人力成本。一般他們都會把系統(tǒng)的培訓(xùn)做成培訓(xùn)光盤，軟件公司新招募的實施顧問都是通過培訓(xùn)光盤來進(jìn)行培訓(xùn)的。所以，這個視頻培訓(xùn)光盤是軟件公司的內(nèi)部資料，是軟件公司的管理精華。一般情況下，都視為企業(yè)的機密資料，是不外泄的。若能夠拿到這份資料，那對于企業(yè)以后的員工CRM系統(tǒng)培訓(xùn)，都是大大有幫助的。當(dāng)然，能否拿得到這份資料，就要看企業(yè)項目管理員自己的本事了。
四、梳理項目實施過程中發(fā)現(xiàn)的沖突
在項目的實現(xiàn)過程中，難免會出現(xiàn)CRM系統(tǒng)跟實際操作有沖突的地方。如平時作業(yè)時，銷售訂單有錯誤，如價格或者數(shù)量一不小心輸入錯誤，更改時，直接在原有單據(jù)上更改，然后簽上自己的大名，銷售訂單就可以發(fā)下去了，其他部門照樣接受。但是，采用了系統(tǒng)作業(yè)后，這種方法就不行了。因為系統(tǒng)要求任何單據(jù)的更改都必須在CRM系統(tǒng)中反映出來。如銷售訂單的變更，在CRM系統(tǒng)中就有銷售變更單，要通過這張單據(jù)，才能實現(xiàn)銷售訂單的更改，手動更改的單據(jù)，系統(tǒng)是不接受的，其他部門的用戶也要積極配合，不接受這些手動更改的的單據(jù)。
為什么要整理這些沖突的信息嗎?很簡單，因為這些沖突的信息，是日后系統(tǒng)維護(hù)的重點。俗話說，江山易改，本性難移;冰凍三尺，非一日之寒。若想通過短短的幾個月時間，就改變用戶原有的操作系統(tǒng)，這是一件不可能完成的任務(wù)。所以，企業(yè)項目管理員在項目結(jié)束后，就要對這些沖突的作業(yè)進(jìn)行跟蹤、稽核，以防止用戶在項目結(jié)束后，又舊病復(fù)發(fā)，改用原有的手工作業(yè)流程。這種情況，在大部分企業(yè)都會發(fā)生。
所以，這份項目沖突的資料，就是其日后工作監(jiān)督的重要依據(jù)。沒有這份資料，流程監(jiān)督就如同大海撈針一般，沒有針對性。