一、藍圖設(shè)計
1.核心小組成員培訓
1）目的
培訓要從業(yè)務(wù)開始講，這個行業(yè)普遍做法是什么樣的流程，軟件是什么樣的流程，它能解決什么問題。
2) 工作事項。
制定培訓計劃；協(xié)助確定參訓人員（要求部門的業(yè)務(wù)骨干人員參與）；每次培訓后要進行實戰(zhàn)演練；并進行考試（促進他更認真的來聽課，考試成績和表現(xiàn)好的人，要記錄到成績表，作為文檔）。簽驗收報告的時候，所有文檔都需要用。
3)注意事項。
4)參考模板。
2.制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范
1）目的
制定基礎(chǔ)資料編碼規(guī)范。明確產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分層（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)就是物料清單（編碼，名稱，規(guī)格，型號等））。
2）工作事項
講述產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分層原則，就像一個倒置的產(chǎn)品樹。以一個產(chǎn)品為例請技術(shù)人員講起結(jié)構(gòu)并結(jié)合生產(chǎn)實際分析。（客戶提供給的免費知識。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是核心機密，是非常實際和有用的）注意，一個研發(fā)人員設(shè)計的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并不一定是生產(chǎn)所需要的結(jié)構(gòu)。在沒有信息化的公司，通常有：財務(wù)，生產(chǎn)，研發(fā)三套bom
3）注意事項
BOM要結(jié)合工藝路線。
案例一：BOM分層
情況：以一個2層的 BOM為例（一般小企業(yè)有8，9層，零件有1000多個）
分析：產(chǎn)、供、銷、存、虛、委
4）參考模板
3、準備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)
1）目的：確保基礎(chǔ)資料的準確性
2）工作事項：
收集資料，監(jiān)控進度，不要到最后才發(fā)現(xiàn)問題。次階段持續(xù)時間會很長，大約1個月的時間，也是最困難的事情。
一（求唯一）類（分類別）有（勿有意。不要有含義）變（避變化）數(shù)（數(shù)字好）
短（力求短） 長（長統(tǒng)一） 跳（用跳號，方便以后插入）
案例二：關(guān)鍵點沒有檢查
情況：因為對方人手不夠，數(shù)據(jù)收集不全，影響進度
解決問題：如果公司物料數(shù)據(jù)2萬個，十幾萬個，要多派幾個人手。（一般4、5千個物料用2個人手可以）。顧問要每周都及時檢查進度，及時發(fā)現(xiàn)問題。這樣才能按時完成。
3）注意事項
4）參考模板
4.客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理
1）目的：確定客戶業(yè)務(wù)流程。
2）工作事項：要梳理流程，并交給客戶，給他講一遍。并確認流程的有無。（現(xiàn)在EAS大型項目在后期會做一定的調(diào)整，屬于高級藍圖規(guī)劃。公司要求針對戰(zhàn)略組織，人員等方面考慮進行全面的規(guī)劃）
3）注意事項：由客戶完成流程圖調(diào)整修改，發(fā)生權(quán)責變化后如產(chǎn)生爭執(zhí)，顧問請不要介入，請客戶自行解決。很多人討論流程后，如果沒有問題可以簽字。（流程改變是很大的事情，會改動客戶一些部門的權(quán)責。改變后要給每個部門重新說一下，避免對方不知道。）
確定流程后請客戶完成作業(yè)指導書。（寫清楚某個崗位應(yīng)該在某個時間該做什么事情，在幾點前完成。如何做，每一步都要文字寫清楚，適當配截屏）。只有客戶不斷的深入的使用軟件，在長期使用下才會去購買其他的模塊。
4）參考模板
5.流程優(yōu)化及原型模擬
1）目的：確定客戶業(yè)務(wù)流程。
2）工作事項:至少要提前半個月就開始模擬。進行3次，更多次的模擬才可以。
3）注意事項
4）參考模板
案例三：二次開發(fā)
情況：客戶在測試階段提出很多二次開發(fā)的需求。不開發(fā)就不能上線。但開發(fā)