項目組合管理信息化是一項相對復雜的業(yè)務過程，不僅需要信息化部門的介入，更需要項目管理部門以及各業(yè)務部門的積極參與，因為企業(yè)項目組合管理非常重要，涉及到企業(yè)戰(zhàn)略管理與企業(yè)項目管理的業(yè)務交叉。
為了能夠保證項目組合管理信息化的成功，筆者建議企業(yè)可以參照如下過程進行實施。
1、客戶現(xiàn)狀調(diào)研與分析階段
在這一階段需要實施服務人員與用戶一起研討得出以下資料（主要部分）：
l 公司組織機構(gòu)基本信息
l 公司以及各部門的戰(zhàn)略目標細分與分值（非常重要）
l 項目優(yōu)先級評估要素
l 公司與項目管理相關(guān)各人員信息
l 公司項目組合管理基本流程信息
l 財務科目信息
l 項目監(jiān)控指標信息（非常重要）
l 企業(yè)資源能力信息
l 企業(yè)項目分類信息
以上信息是需要提供信息主要部分，更多細節(jié)信息需要在實施過程中進行再次確認。
2、系統(tǒng)配置階段
此階段的主要任務是將在第一步中調(diào)研的結(jié)果配置在系統(tǒng)當中。在配置過程中需要與用戶逐一進行確認。主要的配置工作有：
l 組織機構(gòu)的設置
l 用戶的設置
l 權(quán)限的設置
l 項目組合信息設置
l 工作流的設置
? 基本流程（項目階段）
? 生命周期（項目步驟）
? 流程節(jié)點轉(zhuǎn)換條件設置
l 財務科目的設置
l 戰(zhàn)略目標的設置
l 項目監(jiān)控指標的設置
? 進度
? 財務
? 風險
? 范圍
? 資源
l 項目監(jiān)控視圖設置
l 項目報表設置
l 企業(yè)資源池設置
3、系統(tǒng)培訓階段
培訓包括兩類培訓，第一類培訓是基于產(chǎn)品使用的培訓，第二類為基于系統(tǒng)維護的培訓。
l 產(chǎn)品使用培訓
針對即將使用本系統(tǒng)的人員進行完整的使用培訓。
l 系統(tǒng)管理培訓
以微軟公司提供的產(chǎn)品管理手冊，針對此產(chǎn)品的日常管理人員進行有效的培訓。
4、系統(tǒng)試運行階段
此階段的任務是實施服務人員指導用戶開始使用此系統(tǒng)。
5、系統(tǒng)正式運行階段
此階段為用戶正式使用階段，實施服務人員離開用戶 ，系統(tǒng)進入售后服務階段