BI是一套完整的解決方案，用來將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的整合，快速準(zhǔn)確的提供報(bào)表并提出決策依據(jù)，幫助企業(yè)做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營決策。BI系統(tǒng)可以說是企業(yè)信息化管理中末端產(chǎn)品。為此在上BI項(xiàng)目之前,企業(yè)需要先梳理一下企業(yè)的現(xiàn)狀,做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。
項(xiàng)目的初始階段，我們需要把重心放在項(xiàng)目范圍和需求之上。特別是對(duì)BI項(xiàng)目來說，很多項(xiàng)目的失敗是由于需求不清晰而造成的。那么，要想做好BI項(xiàng)目，需要把握哪些要素呢？如果只是把需求分析做好了，這還僅是成功的一半。因?yàn)橐堰@些需求解決好并付諸實(shí)踐，還有不少細(xì)節(jié)需要處理。BI項(xiàng)目不能只為少數(shù)人服務(wù)，要兼顧多數(shù)人的利益。不論是報(bào)告，進(jìn)度板，還是其它實(shí)時(shí)通訊手段，如果缺乏實(shí)施主體決策者的支援，這些手段的價(jià)值趨同于零。只有項(xiàng)目決策與運(yùn)營戰(zhàn)略相一致，才能事半功倍。
1、宏觀把控
戰(zhàn)略一致性是BI項(xiàng)目必須先得到公司高層肯定的重要原因。因?yàn)锽I項(xiàng)目運(yùn)作起來會(huì)涉及到公司上下各個(gè)層面。要理解好戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)需求對(duì)BI項(xiàng)目的要求，可以多看些這方面的資料，例如：波特五力模型和 市場領(lǐng)導(dǎo)者規(guī)則。
只有對(duì)客戶的商業(yè)戰(zhàn)略有一定了解后，我們才能夠在做需求時(shí)提出有意義有深度的問題，從而使項(xiàng)目一開始就找準(zhǔn)了沖刺目標(biāo)。
2、橫切關(guān)注點(diǎn)(Cross-cutting Concerns)和利益相關(guān)者
橫切關(guān)注點(diǎn)處理是BI特殊需求處理時(shí)另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。簡單來說，如果希望從BI項(xiàng)目中獲得最大的成功，我們必須盡力爭取獲得所有利益相關(guān)者的認(rèn)可并能對(duì)他們的每一個(gè)意見都考慮周全，而不論他們的職位高低如何。
例如前述的工廠中，一線管理者關(guān)注的是生產(chǎn)線上機(jī)器維護(hù)停工時(shí)間對(duì)產(chǎn)出的影響，部門總裁級(jí)別的人員則更關(guān)注每項(xiàng)業(yè)務(wù)總的生產(chǎn)力。因此盡管這些利益相關(guān)者的最終目標(biāo)都是為了產(chǎn)出，但是其對(duì)數(shù)據(jù)的偏好則大為不同。所以在考慮BI數(shù)據(jù)方案時(shí)，要全面考慮各方的關(guān)注點(diǎn)而不能以偏概全。
很多企業(yè)都對(duì)數(shù)據(jù)訪問有著嚴(yán)格的權(quán)限管理，因此BI系統(tǒng)必須能在既保障敏感數(shù)據(jù)安全性的同時(shí)又能確保該系統(tǒng)能為全員服務(wù)。因?yàn)橐痪€的生產(chǎn)工往往更容易提出實(shí)質(zhì)性問題和給出實(shí)際解決方案。此外，還得考慮合規(guī)問題，特別是金融，制藥，媒體等敏感企業(yè)。所以在這些企業(yè)推行BI系統(tǒng)時(shí)，要注意與合規(guī)部門或?qū)弦?guī)有影響的高層人員進(jìn)行協(xié)商。
3、數(shù)據(jù)前提
最后，BI項(xiàng)目的成功取決于能否擁有一個(gè)對(duì)所有數(shù)據(jù)進(jìn)行有效整合的方法。這些數(shù)據(jù)或來自不同的運(yùn)營部門，或存在于各式分析數(shù)據(jù)庫，甚至是企業(yè)外的公開數(shù)據(jù)。
在最差的情況下，如果一個(gè)企業(yè)存在兩個(gè)不同版本的重要數(shù)據(jù)，那么就得注意了。在這種情況下，最好還是先執(zhí)行主要數(shù)據(jù)管理后再推行BI系統(tǒng)。誰也不想看到開重要會(huì)議的時(shí)候，有兩份完全不同的報(bào)告同時(shí)呈現(xiàn)。
成功要點(diǎn)綜述
l確保企業(yè)擁有一個(gè)清晰的戰(zhàn)略方針，然后使BI項(xiàng)目與之配套執(zhí)行；
l清楚了解BI系統(tǒng)將能帶來什么樣的決策；
l分析評(píng)估所有利益相關(guān)者的需求，而不論職位高低；
l幫助利益相關(guān)者建立KPI系統(tǒng)和指標(biāo)以制定正確的決策；
l就BI系統(tǒng)與績效管理重疊部分進(jìn)行分析；
l認(rèn)清數(shù)據(jù)權(quán)限，如果存在數(shù)據(jù)歧義，先進(jìn)行主要數(shù)據(jù)管理；
l與合規(guī)部門通力合作，同時(shí)確保數(shù)據(jù)能正確共享。
4、績效評(píng)估
一個(gè)綜合的BI策略需要制定一系列分析計(jì)劃來檢視選定的戰(zhàn)略，這通常會(huì)涉及到績效管理和發(fā)展規(guī)劃管理。例如：使用平衡計(jì)分法，成長占有率矩陣，應(yīng)用信息經(jīng)濟(jì)學(xué)等
方法來對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行評(píng)估和對(duì)改進(jìn)空間進(jìn)行擬定。
而如果選擇的是“客戶為上”策略呢？那么企業(yè)的重心會(huì)放在研究客戶，增加客戶參與度等方面。KPI指標(biāo)也會(huì)更多的著重于重復(fù)銷售、客戶關(guān)系、單客戶利潤等方面。舉例來說，如果一間工廠業(yè)選擇的戰(zhàn)略是“操作精良/成本低”，那么結(jié)果會(huì)是什么呢？管理層的主要決策都將集中于控制成本，透過供應(yīng)鏈優(yōu)化、降低赤字、增加成產(chǎn)力等方式達(dá)成。在這種情況下公司會(huì)建立起相應(yīng)的KPI指標(biāo)清單。