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黑龍江主要城鎮(zhèn)淪陷
10月1日，東北軍黑龍江洮南鎮(zhèn)守使張海鵬投敵，且奉日軍命令派出3個團(tuán)進(jìn)攻齊齊哈爾。10月16日在嫩江橋，被黑龍江省防軍擊退。守軍炸毀嫩江鐵路橋的第1、第2、第5號橋，以阻止日偽軍的進(jìn)攻。10月26日，關(guān)東軍第2師第29團(tuán)占領(lǐng)四洮鐵路沿線主要城鎮(zhèn)。11月4日，關(guān)東軍嫩江支隊攻擊嫩江橋北守軍。黑龍江省政府代主席兼代東北邊防軍駐江副司令長官馬占山指揮3個旅，5個團(tuán)共1.6萬余人進(jìn)行負(fù)隅頑抗，戰(zhàn)至11月18日，終因?qū)嵙Σ粷?jì)而棄守省城齊齊哈爾，撤往克山、海倫。11月19日，日軍攻陷齊齊哈爾。
錦州、哈爾濱淪陷
張學(xué)良在事件爆發(fā)后離開奉天，帶領(lǐng)屬下轉(zhuǎn)移到錦州。1931年10月8日，關(guān)東軍派出12架轟炸機(jī)空襲錦州。對此，南次郎陸軍大臣依然對若槻禮次郎首相聲稱“由于受到中國軍隊的防空炮火攻擊，才不得已采取自衛(wèi)行動”，此后關(guān)東軍發(fā)表公開聲明，宣稱“張學(xué)良在錦州集結(jié)大量兵力，如果置之不理，恐將對日本權(quán)益造成損害。為了盡快解決滿蒙問題，關(guān)東軍有必要驅(qū)逐錦州政權(quán)。”此后，幣原主張的國際協(xié)調(diào)主義外交政策受到了嚴(yán)重的挫折，日本越來越強(qiáng)大。
日軍攻占黑龍江省主要城鎮(zhèn)后，開始進(jìn)攻遼西地區(qū)。12月15日，關(guān)東軍進(jìn)攻錦州。12月17日，日本陸軍中央部由日本本土增派混成第8旅，并從朝鮮調(diào)第20師司令部、混成第38旅、重轟炸飛行中隊以增援關(guān)東軍。12月28日，第2師主力渡過遼河進(jìn)攻錦州；12月30日，混成第39旅進(jìn)攻打虎山（今大虎山）。1932年1月3日，第20師司令部率混成第38旅占領(lǐng)錦州。駐錦州的東北軍第12、第20旅和騎兵第3旅已奉命撤退至河北灤東地區(qū)和熱河。1月28日關(guān)東軍第3旅由長春向哈爾濱進(jìn)軍，同時從遼西地區(qū)調(diào)第2師增援。當(dāng)時為了轉(zhuǎn)移國際社會對滿洲的關(guān)注，日本在國際大城市上海挑起事端，引發(fā)了一·二八事變。1月31日，依蘭鎮(zhèn)守使兼第24旅旅長李杜率吉林自衛(wèi)軍進(jìn)行哈爾濱保衛(wèi)戰(zhàn)。激戰(zhàn)五天，自衛(wèi)軍丟盔棄甲，潰不成軍，撤往賓縣。2月5日，日軍拿下哈爾濱。
由于蔣介石的“不抵抗政策”，在不到半年的時間內(nèi)，整個東北三省100萬平方公里的土地被日軍占領(lǐng)。
滿洲國成立
由于受到了國際輿論的普遍譴責(zé)，關(guān)東軍不敢悍然武力占領(lǐng)滿洲全境，因此考慮建立傀儡政權(quán)。當(dāng)時擔(dān)任特務(wù)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的土肥原賢二大佐游說了已經(jīng)退位的清朝末代皇帝溥儀。當(dāng)時關(guān)東軍以復(fù)興滿清為條件，說服溥儀回到東北。11月10日，溥儀從天津出發(fā)，11月13日到達(dá)營口，最后停留在駐守旅順的日本軍營內(nèi)。[2]
1932年3月1日，日本扶植的滿洲國正式成立。溥儀擔(dān)任國家元首