投資方向、預期目標效果。
另外，考察咨詢管理公司的工作方法也較重要：包括有無咨詢動員會(借助高層力量，引起重視)以及效果如何;有無訪談式調研以及效果如何;選項型調查表設計如何等。
咨詢管理公司應提交的文檔主要包括： 初步調研提綱、企業(yè)調查問卷、需求分析報告、項目建議書、初步報價書、長期合作建議等。
步驟四：現(xiàn)場測試服務能力
現(xiàn)場咨詢服務演示及解決能力是選聘管理顧問的重要步驟，也是管理顧問實力的體現(xiàn)。企業(yè)主要從三個方面考察咨詢顧問的實力與服務水平：
1. ERP規(guī)劃現(xiàn)場演講
。可先由三四家入圍的咨詢公司做25分鐘規(guī)劃分析報告，后由企業(yè)聘請的專家進行現(xiàn)場提問，入圍的咨詢公司回答，現(xiàn)場打分。
2. 入圍的咨詢公司做ERP選型報告。
其中選型是IT建設的核心。可先由入圍的咨詢公司做25分鐘的ERP選型分析報告，后由企業(yè)聘請的專家進行現(xiàn)場提問，入圍的咨詢公司回答，現(xiàn)場打分。
3. 現(xiàn)場ERP問題診斷
。進行現(xiàn)場能力測試時，可在現(xiàn)場聯(lián)接網(wǎng)絡，接入系統(tǒng)，先由企業(yè)聘請的專家就常見的ERP建設問題提出相關案例，后由入圍的咨詢公司現(xiàn)場進行演示，提出不同解決方案，以測試顧問的水平，現(xiàn)場評分。
比如企業(yè)每天需要固定生產多少產品，希望系統(tǒng)能自己判斷出來，有什么辦法解決?(答案：系統(tǒng)可在BOM中設定最低制造量，在排程時系統(tǒng)會自動計算);由于生產配方的保密性，企業(yè)不希望把整個配方用料名稱列印出來，有什么辦法解決?(答案：通過自定義報表只顯示產品料號，而把品名規(guī)格隱藏);企業(yè)希望能打開電腦就能知道訂購未出的部分及采購未進部分。(答案：通過設定提醒精靈，每天將這些信息定時傳送給相關人員)
另外，企業(yè)也可當場下載一個ERP試用版，請參選的咨詢公司顧問像軟件商一樣當場錄入相關數(shù)據(jù)，包括企業(yè)準備實行的新編碼。企業(yè)一方當場進行運行測試，檢查哪家機構運行實施比較好，以及對軟件剪裁、運行參數(shù)初始化設置及用戶化修改中更能切中要害。
最后一步是企業(yè)從性價比的角度去權衡咨詢顧問公司所報的服務費用，這里不再贅述。此后是根據(jù)以上幾項綜合評選方法和條件，決定最后入選的咨詢管理公司。
值得一提的是，再好的咨詢公司也不是萬能的，CIO絕不能簡單地認為請一個好的咨詢公司、出一套好的咨詢方案就能解決企業(yè)信息化的所有問題。借助咨詢公司一方的力量就能改變企業(yè)的管理現(xiàn)狀，這是不現(xiàn)實的，經(jīng)驗再豐富的實施顧問也不可能完全了解每個企業(yè)的情況。因此，CIO既要重視實施顧問的作用，又不能盲目信任實施顧問。項目實施的成功歸根結底是甲方的成功，咨詢公司在實施過程中只是一個參謀的角色，互為搭橋、有效的合作才能雙贏。
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