富士康一直被稱為全球最大代工廠。但很顯然,在創(chuàng)始人郭臺銘眼中,此次上市的富士康并不只是個代工廠,而是整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級和轉(zhuǎn)型。
6月8日,A股迎來了久違的巨頭公司。就在剛剛開盤,富士康A(chǔ)股上市公司“工業(yè)富聯(lián)”大漲44%,股價報19.83元,市值達3906億元(6月8日數(shù)據(jù),鈦媒體注)。市值超過??低?,成為A股市值最高的科技企業(yè)。而此前A股市值最高的科技股為??低暎?673億元)。
之所以選擇在A股進行業(yè)務(wù)的打包上市,富士康集團總裁郭臺銘于6月6日在深圳慶祝富士康30周歲生日時透露,在于大陸員工很難獲得富士康在臺灣股市的股票;工業(yè)富聯(lián)在上市之后,會馬上推出員工持股激勵計劃,激勵人才。
郭臺銘目前的身份是鴻海精密工業(yè)股份有限公司創(chuàng)始人兼總裁,鴻海精密間接持有富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司(即“工業(yè)富聯(lián)”)控股股東中堅公司的100%權(quán)益。
6月7日晚間,上交所公布了《關(guān)于富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的公告》,并公布富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司A股股票將在本所交易市場上市交易。
根據(jù)公告數(shù)據(jù),富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司A股股本為1,969,530.0222萬股,其中111,788.9707萬股于2018年6月8日起上市交易,證券簡稱為"工業(yè)富聯(lián)",證券代碼為"601138"。本次發(fā)行募集資金總額為 2,712,042.84 萬元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為2671643.93 萬元,本次發(fā)行后市盈率為17.09倍。
融資規(guī)模達到 271 億,富士康此次IPO,是上交所 2015 年以來 IPO 最大的融資額,也將是 A 股上 IPO 規(guī)模最大的非國有企業(yè)。
A股 IPO 新速度
從IPO申報到過會,到正式上市,富士康的一舉一動是資本市場關(guān)注的焦點。同時,富士康此次IPO也創(chuàng)下了多個A股之最。
1月31日,鴻海舉行股東臨時會,股東大會批準富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的上市計劃;
2月1日,富士康招股說明書申報稿上報;
3月8日,順利過會;
5月11日,證監(jiān)會深夜核準富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司的首發(fā)申請,意外的是沒有按照慣例公布募資額度;
5月14日,富士康在上交所披露招股意向書、股票發(fā)行安排及初步詢價公告。富士康證券簡稱“工業(yè)富聯(lián)” ,證券代碼“601138”;
5月27日,富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司公布了首次公開發(fā)行A股股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告。其中,有20家戰(zhàn)略投資者參加了工業(yè)富聯(lián)的戰(zhàn)略配售,上海國投協(xié)力發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(優(yōu)先合伙)獲配7254.9萬股,是獲配最多的戰(zhàn)略投資者;BAT三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭分別獲配2178.6萬股;
6月8日,工業(yè)富聯(lián)(601138)正式登陸A股。
從招股書申報稿2月1日上報,到過會僅用了36天,富士康創(chuàng)造了A股市場IPO新速度;從2月1日上報招股書到3月8日IPO申請順利過會,再到5月11日拿到IPO批文,富士康剛好用了100天。
財新網(wǎng)此前報道稱,富士康 IPO 走的是即報即審的特殊通道。而2017 年中國公司 IPO 平均審核周期為 1 年 3 個月,2016 年以前平均審核周期高達 3 年。
此外,值得注意的是富士康此次新股發(fā)行的方式頗具創(chuàng)新性,非常罕見地啟動了戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略投資者獲配股票中,50%的股份鎖定期12個月,其余鎖定期18個月。部分投資者可自愿延長其全部股份鎖定期至不低于36個月。分析稱此舉意在減