北京時間7月26日本周四晚間,拼多多以PDD為股票代碼正式在納斯達(dá)克上市,敲鐘儀式在上海遠(yuǎn)程舉行。
周四當(dāng)天,拼多多美股存托股票(ADS)開盤報26.50美元,較IPO定價19美元漲超39.47%,后升破27美元,漲幅迅速擴(kuò)大,盤中漲幅曾收窄到40%以內(nèi),最終收報26.7美元,收漲40.53%,盤后繼續(xù)走高回到27美元上方。不計超額配售IPO融資規(guī)模達(dá)16.3億美元。
以收盤價估算,持有拼多多股份將近50%的該公司創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢?biāo)止善眱r值約138.5億美元。黃崢共持逾20.74億拼多多A類普通股、約合逾5.186億股ADS。
參考福布斯實時富豪榜最新排名,以拼多多ADS收盤價估算,黃崢持股拼多多的個人財富可以排在中國大陸富豪中的第12位。僅次于以143億美元身家并列排第11位的騰訊前CTO張志東和吉利創(chuàng)始人李書福,中國第二大電商京東的CEO劉強(qiáng)東以93億美元排名在第15位。
據(jù)彭博億萬富翁指數(shù),上市后,黃崢的個人財富約138億美元,已經(jīng)躋身全球百大巨富之列。
此次拼多多赴美IPO按照19美元/ADS的價格區(qū)間上限發(fā)行。按此價格加上期權(quán)估算,拼多多市值約為240億美元,若按收盤價估算市值接近340億美元。全天候科技此前提到,拼多多早期投資人稱,由于認(rèn)購火爆,拼多多本有權(quán)將發(fā)行上限提升20%至22.8美元/ADS。
7月17日上周二,拼多多向美國證監(jiān)會(SEC)提交更新后IPO招股書,將擬最高融資額從10億美元提升到18.7億美元,將申請掛牌的交易所設(shè)定為納斯達(dá)克,同時計劃以每股16美元至19美元的價格IPO發(fā)行8560萬股美國存托股票(ADS),代表3.424億股A類普通股,即每股代表4股的A類股。
7月23日周一,拼多多再次更新招股書,招股書顯示:拼多多最多可募集22.44億美元(行使超額配售權(quán))。這意味著,拼多多將超越今年3月末上市的愛奇藝,創(chuàng)造四年來美股中概股規(guī)模最大的IPO。
招股書還透露,今年3月,拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。機(jī)構(gòu)股東方面,騰訊持股18.5%,高榕資本持股10.1%,紅杉中國持股7.4%。
預(yù)計本輪IPO后,黃崢持股將占46.8%,擁有89.8%的投票權(quán),騰訊所占股比為17.0%,投票權(quán)為3.3%。高榕資本所占股比為9.3%,投票權(quán)為1.8%;紅杉所占股比為6.8%,投票權(quán)為1.3%。