及時發(fā)現(xiàn)與企業(yè)的目標(biāo)發(fā)生偏差或不能超越企業(yè)執(zhí)行和控制能力的項目。而項目組合管理采取的是自上而下的管理方式，即先確定企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，優(yōu)先選擇符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的項目，在企業(yè)的資金和資源能力范圍內(nèi)有效地執(zhí)行項目。
表1項目組合管理與傳統(tǒng)項目管理的區(qū)別
項目組合管理
傳統(tǒng)項目管理
管理目標(biāo)
項目選擇和優(yōu)化
項目完成交付
管理方式
自上而下，戰(zhàn)略性的
自下而上，戰(zhàn)術(shù)性的
管理范圍
整個企業(yè)的所有項目
單個項目或項目群
管理周期
長期，企業(yè)只要有項目存在就會一直存在
短期，從項目啟動到項目結(jié)束
管理決策層次
高層管理者 組織級管理者
項目經(jīng)理 資源經(jīng)理
重要干系人
企業(yè)高層管理者
企業(yè)最終股東
財務(wù)經(jīng)理
項目發(fā)起人
項目經(jīng)理
項目客戶
管理內(nèi)容
根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行項目組合范圍定義
多項目組合分析
進(jìn)行項目分析選擇
動態(tài)管理組合項目管理的九大領(lǐng)域（PMI）：項目整體管理、范圍管理、時間管理、費用管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、溝通管理、風(fēng)險管理、采購管理
三、研發(fā)項目組合管理的基本模式
研發(fā)項目的組合管理一般針對具有重大戰(zhàn)略意義的系列研發(fā)項目，如一些超大型、綜合研發(fā)項目或需要多單位協(xié)作共同完成的、復(fù)雜的研發(fā)項目。它主要是由單位的高層領(lǐng)導(dǎo)、科研工作的高級主管領(lǐng)導(dǎo)等人來負(fù)責(zé)執(zhí)行。在管理方式上主要采取建立項目組合管理辦公室的模式，在管理內(nèi)容上主要有對項目組合的總體規(guī)劃和控制，以及對資源的總體協(xié)調(diào)和管理。并且研發(fā)項目組合管理要提交有關(guān)項目組合管理辦公室組織結(jié)構(gòu)定義、項目組合管理辦公室責(zé)任和角色定義、以及項目組合管理辦公室管理流程和文檔模板等相關(guān)文檔。
具體來說，項目組合管理模式研究可分為四個層次和六大步驟。就這四個層次而言，針對不同層次都有其特定的任務(wù)：第一層次，是項目組合辦公室，它主要負(fù)責(zé)項目組合整體協(xié)調(diào)和管理；第二個層次，是項目組，它承擔(dān)著具體項目目標(biāo)的完成，這一層的負(fù)責(zé)人稱為項目經(jīng)理，他的任務(wù)是進(jìn)行項目的具體實施和管理；第三層次，是課題組，它承擔(dān)著具體課題目標(biāo)的完成，課題組的負(fù)責(zé)人稱為課題組長，其任務(wù)是負(fù)責(zé)課題目標(biāo)具體實施管理和控制；最后一個層次是科研人員，他們是科研任務(wù)的具體實現(xiàn)者。項目組合管理的層次如下圖：
研發(fā)項目組合管理的六大步驟：
第一步驟是項目的確認(rèn)。這一步驟主要是確認(rèn)有重大意義的復(fù)雜科研項目和對企業(yè)有重大戰(zhàn)略性的項目；
第二步驟是確立項目總負(fù)責(zé)人。項目總負(fù)責(zé)人一般由主管部門選派高級行政領(lǐng)導(dǎo)或?qū)W術(shù)權(quán)威擔(dān)任；
第三個步驟是建立項目組合管理辦公室。主要任務(wù)是建立項目組合的總體協(xié)調(diào)和管理項目組合的實施；
第四個步驟是定義項目組合管理辦公室。主要是確定項目組合辦公室的組織結(jié)構(gòu)和定義項目組合辦公室的任務(wù)和職責(zé)；
第五個步驟是進(jìn)行項目組合的劃分。這一步驟將項目組合總體目標(biāo)分解為具體項目目標(biāo)，成立下屬的項目組；
最后一個步驟是項目實施和驗收。按照一般項目管理的方式管理具體項目的實施和驗收，項目組合整體驗收最終單獨進(jìn)行。
研發(fā)項目組合管理的層次列表如下：
步驟順序
步驟名稱
主要內(nèi)容
第一步
項目的確認(rèn)
確認(rèn)有重大意義的復(fù)雜科研項目和對企業(yè)有重大戰(zhàn)略性的項目
第二步
確立項目總負(fù)責(zé)人
項目總負(fù)責(zé)人一般由主管部門選派高級行政領(lǐng)導(dǎo)或?qū)W術(shù)權(quán)威擔(dān)任
第三步
建立項目組合管理辦公室
管理項目組合的總體協(xié)調(diào)和項目組合的實施
第四步
定義項目組合管理辦公室
確定項目組合辦公室的組織結(jié)構(gòu)和定義項目組合辦公室的任務(wù)和職責(zé)
第五步
進(jìn)行項目組合劃分
將項目組合總體目標(biāo)分解