節(jié)選本文并不代表推薦IBM的Rational產(chǎn)品，只是想讓大家通過(guò)此文了解項(xiàng)目組合管理的原理。
寧 德軍, Rational高級(jí)技術(shù)專(zhuān)員, IBM 中國(guó)
2006 年 5 月 25 日
本文基于 IBM 的過(guò)程改進(jìn)工具 IBM Rational Method Composer(簡(jiǎn)稱(chēng) RMC )和項(xiàng)目組合管理工具 IBM Rational Portfolio Manager（簡(jiǎn)稱(chēng) RPM ），探討項(xiàng)目組合管理實(shí)施的三個(gè)步驟：首先建立企業(yè)規(guī)范地項(xiàng)目組合管理過(guò)程；其次建立起可視化的項(xiàng)目管理過(guò)程；最后建立起可執(zhí)行的項(xiàng)目組合管理過(guò)程，最終幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目組合管理過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。
概念定義
1) 項(xiàng)目（ Project ）：指創(chuàng)造指定范圍的一個(gè)獨(dú)特產(chǎn)品或服務(wù)。項(xiàng)目是大型項(xiàng)目和項(xiàng)目組合的構(gòu)成基礎(chǔ)。
2) 大型項(xiàng)目（ Program ）：一個(gè)大型項(xiàng)目由具有共同特性的多個(gè)項(xiàng)目所構(gòu)成，通常為了管理需要而把它們組織在一起進(jìn)行管理，來(lái)獲得單個(gè)項(xiàng)目獨(dú)自難以得到的控制和收益，一般實(shí)施周期較長(zhǎng)。
3) 項(xiàng)目組合（ Portfolio ）：一個(gè)項(xiàng)目組合由多個(gè)項(xiàng)目或大型項(xiàng)目構(gòu)成，它使用各種規(guī)劃技術(shù)，統(tǒng)一對(duì)多個(gè)項(xiàng)目或大型項(xiàng)目實(shí)施集約管理，包括優(yōu)化和平衡投資組合、統(tǒng)一控制項(xiàng)目或大型項(xiàng)目的執(zhí)行等。其目的是為了達(dá)到預(yù)期的商業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目組合中可能會(huì)包含提案、項(xiàng)目或大型項(xiàng)目，統(tǒng)稱(chēng)它們?yōu)轫?xiàng)目組合元素。
4) 項(xiàng)目組合管理（ Portfolio Management ）：就是使用各種規(guī)劃和分析決策技術(shù)，對(duì)多個(gè)提案、項(xiàng)目或大型項(xiàng)目進(jìn)行集約化管理、分析、監(jiān)控和決策，其中包括優(yōu)化和平衡投資組合、統(tǒng)一監(jiān)控提案、項(xiàng)目或大型項(xiàng)目的執(zhí)行、基于業(yè)務(wù)目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目組合進(jìn)行優(yōu)化等工作，其目的是為了達(dá)到預(yù)期的商業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。
1 背景
由項(xiàng)目、大型項(xiàng)目和項(xiàng)目組合構(gòu)成的 3P 管理，目前已廣為 IT 和項(xiàng)目管理從業(yè)人員所接受和認(rèn)可。其中，項(xiàng)目管理和大型項(xiàng)目管理是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目組合管理的基礎(chǔ)，項(xiàng)目組合管理則將項(xiàng)目和大型項(xiàng)目的管理上升到實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的高度，使企業(yè)能夠用經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的方式來(lái)管理項(xiàng)目和大型項(xiàng)目。但如何能夠幫助企業(yè)快速建立起項(xiàng)目組合管理過(guò)程、打造項(xiàng)目組合管理平臺(tái)，則是擺在人們面前必須解決、也非常值得研究的一個(gè)課題。
然而，由于企業(yè)項(xiàng)目組合管理過(guò)程的建立、推廣和執(zhí)行是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，它必須通過(guò)對(duì)企業(yè)項(xiàng)目組合管理過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)來(lái)實(shí)現(xiàn)，而這也是現(xiàn)代企業(yè)變革的一部分。本文從實(shí)踐者的視角，從企業(yè)項(xiàng)目組合管理面臨的主要問(wèn)題入手，基于 IBM 的過(guò)程改進(jìn)工具 IBM Rational Method Composer （簡(jiǎn)稱(chēng) RMC ）和項(xiàng)目組合管理工具 IBM Rational Portfolio Manager（簡(jiǎn)稱(chēng) RPM ），探討項(xiàng)目組合管理實(shí)施的第一步，即：首先通過(guò)企業(yè)內(nèi)部過(guò)程改進(jìn)，建立規(guī)范且具備推廣能力的企業(yè)項(xiàng)目組合管理方法，同時(shí)，通過(guò)在項(xiàng)目管理平臺(tái)上創(chuàng)建易于使用的項(xiàng)目管理方法模板，建立起可執(zhí)行的項(xiàng)目組合管理方法流程，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目組合管理過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。
以規(guī)范且具備推廣能力的企業(yè)項(xiàng)目組合管理方法流程為基礎(chǔ)，企業(yè)就可以利用項(xiàng)目組合管理平臺(tái)工具，快速搭建高效的項(xiàng)目組合管理平臺(tái)，逐步建立起項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)控的能力，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)項(xiàng)目組合管理。
2 問(wèn)題的提出：企業(yè)項(xiàng)目組合管理面臨的問(wèn)題
作為企業(yè)級(jí)項(xiàng)目組合管理，如下圖所示，必須要能夠管理多項(xiàng)目，而管理多項(xiàng)目則首先要為項(xiàng)目管理提供統(tǒng)一的項(xiàng)目管理方法。試想如果一個(gè)企業(yè)有二十個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理，一年要完成一百個(gè)項(xiàng)目，如果沒(méi)有統(tǒng)一的、規(guī)范的項(xiàng)目管理方法，每個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理都會(huì)按照自己的習(xí)慣和方法管理項(xiàng)目，項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度在很大程度上依賴(lài)于項(xiàng)目
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