三、需求調研的前期準備——文案調研
文案調研（也稱案頭調研），對已經存在并已為某種目的而收集起來的信息進行的調研活動，也就是對二手資料進行搜集、篩選，并據(jù)以判斷他們的問題是否已局部或全部地解決。文案調研是相對于實地調研而言的。通常是調研活動的第一步，為正式調研先行收集已經存在的信息。
總的來說，文案調研可以先易后難，由近至遠，先內部后外部，先一般后特殊。
1、文案調研的資料來源
成功進行文案調研的關鍵是發(fā)現(xiàn)并確定二手資料的來源。我的體會和基本原則是拿來主義，廣收博采，堅持數(shù)年，必成專家。
對于一般的文案調研來說，二手資料的來源很多，可以通過各種方式進行查找、索要、交換或者購買。對于需求調研來說常見的有以下幾種：
1）企業(yè)內部資料：包括企業(yè)內部的資料，如企業(yè)各項財務報告、銷售記錄、存貨記錄、行業(yè)信息等，調研人員積累的材料也屬此類。對這些資料進行研究，有助于對企業(yè)的經濟效益的評價和市場營銷問題的發(fā)掘；
2）企業(yè)外部資料：包括政府機構的統(tǒng)計資料和有關調查報告，金融機構的相關資料，學術研究機構或其他調研機構的調查報告以及外貿部門的貿易統(tǒng)計資料、進出口商名錄等；
3）正式刊物和媒體的資料以及專業(yè)書籍和雜志等。
此外，二手資料的來源還有銀行、調研機構、消費者組織、圖書館等等，這些都是在實際工作中需要不斷擴大的信息來源。
對于需求調研來說，還有一個重要的來源，就是售前階段產生的各項資料。
2、文案調研的作用、限制和應用范圍
文案調研的作用有：
1）了解項目或者客戶的基本情況，作為下一步正式調研的參考；
2）了解市場的發(fā)展趨勢和發(fā)展前景，對不同行業(yè)市場應用的商機提出前瞻性的預測和建議；
3）可以對實地調研奠定三項基礎：明確實地調查應該調查的問題；節(jié)省調查費用和時間；協(xié)助鑒定實地調研資料的準確性。
文案調研的限制：
1）收集到的資料都是靜態(tài)的二手資料，不能滿足對于項目或客戶現(xiàn)狀動態(tài)的了解；
2）收集資料容易遺漏；
3）其結果僅能做出敘述性的調查報告。
文案調研適用的范圍：
作為實地調查的預備調查；
作為組織經常性的調查手段；
定期提供市場資料。
3、文案調研的步驟
步驟一，確定調研的目的和內容，根據(jù)情況制定調研計劃和人員安排；
確定市場調查目的，明確調查要求，必要時應限定調查范圍；
步驟二，查明可以加以利用的資料內容和來源，主動開展資料收集；
對應有的該行業(yè)、企業(yè)或該項目的背景、基本知識要掌握，才能做深入的工作；
步驟三；過濾、篩選、評估資料的適用性，整理、補充和消化資料；
進行資料分析，剔除錯誤信息、消除數(shù)據(jù)誤差，消化、醞釀；
步驟四，將整理后的調研結果和消化資料產生的結論形成為調研報告。
加工處理，形成清晰、明朗的問題報告，從現(xiàn)有的數(shù)據(jù)、信息中產生新的知識。
4、持續(xù)、定期進行文案調研
持續(xù)、定期的文案調研，應該成為知識型企業(yè)的一種制度，以作為企業(yè)知識庫的一個固定來源。具體來說，應該有專人來負責資料的搜集、篩選和整理以及資料的注釋和歸檔。
調查資料的整理，是根據(jù)調查研究的目的，對調查所獲得的資料進行審核、檢驗、分類、匯編等初步加工；
調查資料的分析，也就是統(tǒng)計分析，是指運用統(tǒng)計學原理和方法處理調查所獲得的數(shù)據(jù)資料，簡化和描述數(shù)據(jù)資料、揭示變量之間的統(tǒng)計關系并進而推斷總體的一整套程序和方法；
調查資料的加工，就是對整理和統(tǒng)計分析后的文字資料和數(shù)據(jù)資料進行研究并得出結論的過程。
5、討論
自然科學和社會科學解決問題的方法論：
自然科學靠實驗，社會科學靠調研。自然科學產生定理，而社