測(cè)試項(xiàng)目的啟動(dòng)、規(guī)劃以及測(cè)試項(xiàng)目需求分析往往是很多軟件服務(wù)型企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)所在。本文圍繞該難點(diǎn)問(wèn)題，重點(diǎn)討論了這兩個(gè)階段所應(yīng)進(jìn)行的項(xiàng)目活動(dòng)以及相關(guān)工作流程。
一、測(cè)試項(xiàng)目啟動(dòng)與規(guī)劃
一般地，項(xiàng)目啟動(dòng)過(guò)程組包括兩個(gè)過(guò)程[參見PMBOK2004版]：即制定項(xiàng)目章程和制定項(xiàng)目初步范圍說(shuō)明書；而項(xiàng)目規(guī)劃過(guò)程組則會(huì)綜合項(xiàng)目的成本、范圍、時(shí)間、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、人力、溝通、采購(gòu)等因素制定項(xiàng)目計(jì)劃，該項(xiàng)目計(jì)劃將用于指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)際執(zhí)行。
對(duì)任一項(xiàng)目而言，有三個(gè)文件是非常重要的。即：項(xiàng)目章程、項(xiàng)目范圍說(shuō)明書，項(xiàng)目管理計(jì)劃。這三個(gè)文件均產(chǎn)生于項(xiàng)目啟動(dòng)階段和項(xiàng)目規(guī)劃階段。其中項(xiàng)目章程被認(rèn)為是三大文件之首（項(xiàng)目章程、項(xiàng)目范圍說(shuō)明書，項(xiàng)目管理計(jì)劃）。一個(gè)項(xiàng)目，不論大小，都應(yīng)該有項(xiàng)目章程。一個(gè)典型的項(xiàng)目章程包括如下內(nèi)容：1）項(xiàng)目名稱及背景描述；2）項(xiàng)目經(jīng)理任命及職責(zé)范圍界定；3）項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求描述；4）項(xiàng)目發(fā)起的原因；5）主要項(xiàng)目干系人及其初步需求；6）產(chǎn)品及預(yù)期交付成果描述；7）項(xiàng)目假設(shè)和約束條件。項(xiàng)目章程由項(xiàng)目發(fā)起人(Sponsor)簽發(fā)，自簽發(fā)之日起，項(xiàng)目經(jīng)理即獲得法定權(quán)力。項(xiàng)目經(jīng)理在獲得法定權(quán)力之后的第一動(dòng)作是制定項(xiàng)目初步范圍說(shuō)明書。為了制定這份文檔，他/她將廣泛地收集來(lái)自項(xiàng)目發(fā)起人的需求，以便在項(xiàng)目計(jì)劃正式編制之前，與項(xiàng)目發(fā)起人在項(xiàng)目范圍的理解上達(dá)成一致。項(xiàng)目初步范圍說(shuō)明書還將在后續(xù)項(xiàng)目范圍規(guī)劃過(guò)程中進(jìn)一步細(xì)化，并融入項(xiàng)目客戶、執(zhí)行組織、項(xiàng)目干系人等各方面需求，進(jìn)而形成完整的項(xiàng)目范圍說(shuō)明書。項(xiàng)目初步范圍說(shuō)明書編制完成以后，項(xiàng)目經(jīng)理將進(jìn)入項(xiàng)目計(jì)劃編制階段。這個(gè)階段將會(huì)涉及項(xiàng)目管理方方面面的規(guī)劃、計(jì)劃。比較典型的有項(xiàng)目范圍基線、項(xiàng)目成本基線、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、項(xiàng)目溝通計(jì)劃以及項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃。這些計(jì)劃、規(guī)劃經(jīng)過(guò)權(quán)衡、調(diào)整，最終將集成為一個(gè)完整的項(xiàng)目管理計(jì)劃。項(xiàng)目管理計(jì)劃經(jīng)由項(xiàng)目發(fā)起人、高級(jí)管理層審批以后，即可生效。此后，項(xiàng)目經(jīng)理將召開項(xiàng)目開工會(huì)議(Kickoff meeting)，宣布項(xiàng)目正式開始進(jìn)入執(zhí)行階段。
項(xiàng)目啟動(dòng)階段的項(xiàng)目章程和項(xiàng)目初步范圍說(shuō)明書(或SOW)，也可以體現(xiàn)在分包或采購(gòu)合同中。這在軟件外包服務(wù)型企業(yè)中最為常見。通常，伴隨合同到達(dá)項(xiàng)目經(jīng)理手中的還有項(xiàng)目建議書(Project Proposal)，項(xiàng)目建議書由項(xiàng)目發(fā)起人制定，內(nèi)容和項(xiàng)目章程中有關(guān)產(chǎn)品、可交付成果的描述大致類似，此外，還應(yīng)包括對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理成功完成此項(xiàng)目的一些指導(dǎo)性建議。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)合同、SOW以及Project Proposal進(jìn)行綜合考慮，與相關(guān)干系人磋商，在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)相關(guān)專家的幫助下，制定出合適的項(xiàng)目管理計(jì)劃。
上面討論的是一般項(xiàng)目啟動(dòng)過(guò)程組與規(guī)劃過(guò)程組。具體到測(cè)試項(xiàng)目的啟動(dòng)與規(guī)劃，工作內(nèi)容也是類似的。讀者朋友請(qǐng)根據(jù)所在測(cè)試項(xiàng)目的特點(diǎn)做適當(dāng)調(diào)整。需要交待清楚的是測(cè)試項(xiàng)目啟動(dòng)與規(guī)劃過(guò)程組有可能與其他六個(gè)過(guò)程組有重疊。比如，規(guī)劃過(guò)程組有可能在整個(gè)項(xiàng)目生命期內(nèi)都有更新和完善（典型的有滾動(dòng)波浪式規(guī)劃）。
對(duì)于整周期軟件開發(fā)項(xiàng)目的測(cè)試而言，上述過(guò)程組的內(nèi)容會(huì)有較大的差異。比如：項(xiàng)目章程將重點(diǎn)關(guān)注開發(fā)，而不會(huì)過(guò)多討論測(cè)試相關(guān)的工作。對(duì)于這一類型的軟件測(cè)試，筆者建議在任命開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理的同時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理[適用于項(xiàng)目型或強(qiáng)矩陣組織]或高層經(jīng)理[適用于弱矩陣或職能型組織]指定項(xiàng)目測(cè)試經(jīng)理。測(cè)試經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目章程、項(xiàng)目初步范圍說(shuō)明書和項(xiàng)目建議書盡早開始軟件測(cè)試相關(guān)規(guī)劃和設(shè)計(jì)（即會(huì)先粗略地進(jìn)行軟件測(cè)試需求分析和軟件測(cè)試設(shè)計(jì)，以后再進(jìn)一