同樣，一定要選擇那些會持續(xù)支持你幾年的技術(shù)合作伙伴。CRM軟件行業(yè)正在快速合并的過程中。收購廠商有時會中止對已經(jīng)收購的廠商的方案的支持。這會增加CRM應(yīng)用的中期風(fēng)險。
如果你放棄尋找一個現(xiàn)成產(chǎn)品，那么一定要選擇一家被客觀證明具有實力的系統(tǒng)集成商了。這也會面臨挑戰(zhàn)，因為在系統(tǒng)集成商和軟件提供商之間有著復(fù)雜的聯(lián)盟策略。這樣聯(lián)盟關(guān)系有時會影響集成商，使它們成為了某個供應(yīng)商的銷售渠道。更有甚者，系統(tǒng)集成商有時會把在選擇軟件供應(yīng)商作為通向一個更大的、更有利潤的實施合約的起點，這會使他們的客觀性模糊起來。
利用項目管理的最佳實踐經(jīng)驗，你可以增加獲得不包含偏見的產(chǎn)品推薦的勝算。把項目實施分成多個步驟。例如，步驟可能包括戰(zhàn)略設(shè)計、需求定義、選擇供應(yīng)商、實施、培訓(xùn)和實施后支持。然后為每個階段制定獨立的、客觀的系統(tǒng)集成方案。即使有些系統(tǒng)集成商可能看起來在每一個階段上都具有較強(qiáng)的競爭實力，你會發(fā)現(xiàn)在每個領(lǐng)域中都一定存在著已建立的領(lǐng)導(dǎo)廠商。
組建精英的項目實施小組
這個要求說起來容易做起來難，CRM實施最主要的要求是有足夠的人員以確保所有的任務(wù)和要求能按時完成并精確地執(zhí)行到細(xì)節(jié)。然而，一般情況下，你能夠具有所有的讓實施成功的現(xiàn)成的專家經(jīng)驗幾乎是不可能的。
一個典型的CRM實施團(tuán)隊需要有項目經(jīng)理、主要業(yè)務(wù)專家、應(yīng)用和技術(shù)小組負(fù)責(zé)人、應(yīng)用和技術(shù)分析員、開發(fā)人員、技術(shù)架構(gòu)負(fù)責(zé)人、數(shù)據(jù)庫管理員、培訓(xùn)和支持人員。不同的人員在實施的不同階段介入，每個角色所需要的人手則因?qū)嵤┮?guī)模而異。那么，如何確定你具有適合的各類專家并安排了相應(yīng)的角色？首先為每個角色確定關(guān)鍵的技能檔案，從你的系統(tǒng)集成商那里獲得足夠的承諾，他們將派出可以匹配或超過這些要求的項目成員。技能檔案可能涵蓋廣泛，有項目管理能力、過程控制能力、技術(shù)能力和變革管理能力。還可能包括某些專門的要求，例如獲得過證書，有行業(yè)經(jīng)驗、產(chǎn)品經(jīng)驗和以前的項目經(jīng)歷。最理想的情況時你應(yīng)當(dāng)以標(biāo)準(zhǔn)的"請求服務(wù)表格"來填寫，這樣就可以從不同的系統(tǒng)集成商處輕易地對比各個實施人員。這可以看出那個系統(tǒng)集成商將最好的人員提供給了本次實施。
在提出方案時，系統(tǒng)集成商推出他們的專家，而在真正實施期間卻派出一些稚手，這是一件可怕的事。他們推脫的借口是，實際上他們無法精確地預(yù)測在你的CRM項目周期的每個階段所需要的資源。如果你能夠為每一個特定的角色設(shè)立技能檔案，并且按照這樣的要求填寫"服務(wù)請求單"，那么你為每個角色爭取到有經(jīng)驗的項目成員的勝算會增加不少。
你的企業(yè)中某些關(guān)鍵的內(nèi)部人員必須要全部地整時地投入到項目中。主要業(yè)務(wù)專家是一個好例子。他們每日的業(yè)務(wù)操作對企業(yè)來說固然重要，但是他們以全時參與項目的優(yōu)先級可能應(yīng)當(dāng)更高。如果你只選擇那些部分參與項目的人員，就要準(zhǔn)備好問題解決可能會延期，項目的未來也不一定能得到保證。結(jié)果是這將影響總體的項目時間表和項目成果的質(zhì)量。
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