在第二步的接觸中，如果客戶能夠先簡要說明一下想要委托的項目，那么從市場調查公司得到的回應會更有針對性。比如，你想要做的是關于你的同類產品的市場容量的調查，那么市場調查公司可以在提交的材料中重點介紹這方面的內容和經驗。如果你只是說想了解一下該調查公司，那么你得到的材料可能就比較簡單。
調查公司與客戶的接洽是很重要的。一個項目實施的第一步是與客戶的接洽與問題的定義。有些客戶對市場調查很熟悉，也非常了解自己做某項市場調查的目的，甚至調查方法和需要哪些數據都一清二楚，這時他只需提供給調查公司一份書面的“調查綱要”(Research Brief)，對做這次調查的背景、目的、所需數據和數據的應用作簡要說明就可以了。
但有些客戶對自已做市場調查的目的并不清楚，或者他心中只有一個大致的想法，但并不是很明確，這時與調查公司的面談就必不可少。在面談中，客戶提供的信息越多，就越有利于調查公司了解和定義客戶面臨的問題，即做調查的目的、要獲得的數據和這些數據的用途。有些客戶會對調查公司要求提供的資料有顧慮，覺得調查公司要求了解的東西太多了，這種顧慮在絕大多數情況下是沒有必要的，因為為客戶保密是市場調查公司的一項基本行為準則。但如客戶覺得有必要，可以在向調查公司提供資料之前與之簽訂保密協議。
在與客戶的交流中，市場調查公司通常要求客戶提供的信息有：
1) 提供充分的背景材料；
2) 說明是什么問題促使他們考慮要進行調查，即解釋調查的目的；
3) 說明解決問題所需信息的類型，即解釋需要什么樣的數據；
4) 說明依據調查的結果可能要做的決策、選擇或行動，即解釋調查結果的作用；
5) 在考慮潛在危險或花費的基礎上，估計所獲信息的價值；
6) 說明項目完成的時間要求及可能提供經費的一般水平。
作為項目的第一步，弄清客戶的問題是至關重要的，這是一個市場調查項目成功的基礎。作為市場調查公司的客戶，有些公司由于對市場調查不了解，或者不愿意提供詳細的資料，或者認為市場調查公司水平不高，自己沒有能力定義客戶的問題。由于這些原因而導致的與調查公司的溝通不暢經常會導致調查失敗。
在問題的定義結束后，委托人可以要求市場調查公司根據具體調查項目的要求，提出一份“調查計劃書”(Research Proposal)，以便再作研究。市場調查公司所提交的計劃書的內容一般應該包括下列事項：
1) 說明可能采用的調查方法；
2) 說明完成全部調查工作可能需要占用的時間；
3) 說明完成全部調查工作需要支付的各項費用。
當收到幾家市場調查公司所提交的“調查計劃書”后，就可以集中對比，從中選出一家最適合的市場調查公司，并與之再行會晤商議，簽訂市場調查委托合同等。
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文章來源：中國項目管理資源網
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