和歸類咨詢?nèi)藛T應注意以下內(nèi)容：
1、單據(jù)所涉及的部門和人員
單據(jù)是結(jié)合流程的，如同對流程的處理。單據(jù)中所涉及到的人員是否在實施ERP之后還需要涉及到――流程上是否需要精簡而提高效率是可以考慮的問題。
2、單據(jù)所涉及的工作
在手工管理的時候很多單據(jù)的左右是輔助性的，或者說是可以合并的。通過對這些單據(jù)的整理可以降低單據(jù)的編寫工作，從根本上降低勞動強度。當然，有些報表也可以改為查詢，用戶直接在ERP系統(tǒng)中查詢就好了，不需要打印出來再給相關人員簽核。
3、單據(jù)的使用頻率
單據(jù)的使用頻率往往和單據(jù)的重要性相關聯(lián)，常見的是日報、周報、月報、年報。其余臨時性的單據(jù)則可以在清理整頓之列。通過對使用頻率的統(tǒng)計顧問可以很容易的發(fā)現(xiàn)多余的報表。
4、單據(jù)所涉及的內(nèi)容
每張單據(jù)都會涉及到數(shù)據(jù)，哪些數(shù)據(jù)是必須填寫的項目，哪些是可以選擇的項目，哪些是關鍵數(shù)據(jù)需要在報表中一一列出。對于單據(jù)內(nèi)容的分析和整理是為了優(yōu)化報表結(jié)構(gòu)，大部分的報表可以集中到少數(shù)的報表中來，省卻重復查詢的麻煩。
第三步、優(yōu)化
所有的調(diào)查了解都是為了最終的優(yōu)化。
在優(yōu)化業(yè)務流程之前，顧問首先應該考慮的是優(yōu)化的目標，并盡量將目標數(shù)據(jù)化。如采購計劃的下達時間縮短2個小時，倉庫暫收到貨物入庫的時間縮短50％等等。只有將數(shù)據(jù)量化才能在實施結(jié)束時正確評估實施的效果。
其次，優(yōu)化的過程中應考慮優(yōu)化所涉及到的部門和人員。作為咨詢顧問也應同時考慮到所牽扯到的人員可能會產(chǎn)生的抵觸情緒與阻力。由于ERP系統(tǒng)的實施本身是一個權利再分配的過程，如果得不到相關部門的配合實施的效果很難保證。如果需要提交優(yōu)化報告則應該在分析報告中解釋可能會遇到的問題及顧問所建議的解決方法。
當然，作為外部的ERP顧問很少會考慮內(nèi)部結(jié)構(gòu)或流程的調(diào)整會帶來的人際關系影響。
最后一步是對優(yōu)化后的效果做預測。有了目標能否達到，預測最有可能達到的效果是什么――要知道效果并不代表結(jié)果。很多時候企業(yè)管理層的期望過高，而實際不可能達到那樣的結(jié)果，自然要在優(yōu)化報告中體現(xiàn)。
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