程。
整理跨部門的業(yè)務(wù)流程是為了讓調(diào)研者有一個(gè)全局的觀念。從全局入手容易辨別整個(gè)流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)。
2、各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部的內(nèi)部處理審核流程
這里是指部門內(nèi)部出現(xiàn)異常情況時(shí)的處理流程，當(dāng)然也可能會(huì)涉及到少量的跨部門流程。比如：采購訂單金額為1000元以下時(shí)采購科長即可批核，當(dāng)采購金額達(dá)到10000元以內(nèi)時(shí)需要采購經(jīng)理批核，而采購金額達(dá)到10000元以上時(shí)需要提交總經(jīng)理批核等等流程。
各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部流程的處理是對(duì)總流程的補(bǔ)充和完善，通過將流程細(xì)化能從中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有流程的不足。通常來說，企業(yè)ERP執(zhí)行的過程中出現(xiàn)問題不是出現(xiàn)在大的流程結(jié)構(gòu)上――而是對(duì)細(xì)節(jié)的處理。比如采購?fù)诵薜倪^程中如果出現(xiàn)費(fèi)用需要支出（由于企業(yè)的問題造成采購來的物料或設(shè)備需要修理）時(shí)的處理。
3、對(duì)流程的優(yōu)化
當(dāng)內(nèi)部顧問整理出企業(yè)的整個(gè)流程并將之細(xì)化和歸類后可以很容易的對(duì)目前的瓶頸進(jìn)行分析。作為內(nèi)部的分析人員需要對(duì)目前流程中存在的問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理，并向上級(jí)匯報(bào)建議的解決方案，優(yōu)化企業(yè)的流程。
在這里內(nèi)部顧問可以使用這樣一種表格來解釋目前存在的問題：
采購流程
部門 人員 作用 時(shí)間 目前狀況 改善建議及說明
生計(jì)部 魏治 安排采購計(jì)劃 1H 手工計(jì)劃 通過MRP
采購部 魏治 編制采購訂單 1H 編制并打印采購訂單 根據(jù)ERP可以取得默認(rèn)采購資料
采購部 魏治 批核采購訂單 1H 簽字 采購訂單內(nèi)部審核可以節(jié)約紙張
采購部 魏治 發(fā)出采購訂單 0.1H 可以通過WINFAX自動(dòng)發(fā)出采購訂單
倉庫 魏治 暫收物料 1H 查看供應(yīng)商提供的采購訂單文本 通過ERP檢查是否該收這批物料
品管 魏治 檢驗(yàn) 2H 根據(jù)提交的到貨清單檢驗(yàn) 根據(jù)ERP中的收貨計(jì)劃排檢驗(yàn)計(jì)劃。
倉庫 魏治 入倉 3H 實(shí)物入倉 實(shí)物入倉，并在ERP中記錄
流程改善說明：
1、解約了安排采購計(jì)劃的時(shí)間，并提高了準(zhǔn)確率
2、解約了采購訂單的打印輸出，解約了紙張、
3、倉庫暫收到通知品管檢驗(yàn)在原有的流程中常有比較長時(shí)間的耽誤（統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示平均滯后4小時(shí)），改用ERP后，收貨的同時(shí)品管即可安排檢驗(yàn)計(jì)劃。
4、檢驗(yàn)合格后品管通知倉庫入倉滯后1小時(shí)。使用ERP后可以即時(shí)通知。
通過這樣的表格，公司管理層可以清晰的看到：
目前存在的問題是什么
如何改善
改善后能達(dá)到的效果如何
然而僅有對(duì)流程的分析是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要其他工作做補(bǔ)充。
整理流程的過程中應(yīng)注意兩點(diǎn)：
對(duì)流程的整理應(yīng)該全面，這也就是說但凡跟ERP相關(guān)的部門所涉及到的流程都應(yīng)該歸納總結(jié)。因?yàn)樵谡{(diào)研的過程中所擔(dān)心的不是資料多了，而是有遺漏。
同時(shí)流程的整理也應(yīng)該更加細(xì)致，所有過程中的特殊情況、異常處理都應(yīng)該考慮到。如果在選擇ERP之前沒有考慮到各種特殊情況的發(fā)生，則會(huì)為實(shí)施的失敗埋下伏筆。很多手工上處理很簡(jiǎn)單的東西，對(duì)于極其講究數(shù)據(jù)完整性的ERP來說無法處理――在這個(gè)問題上不要想當(dāng)然。
第二步、整理單據(jù)
為什么整理單據(jù)在調(diào)研過程的第二部？這個(gè)問題我也同樣問過一些朋友，在咨詢公司咨詢的過程中他們同樣接到過整理單據(jù)和流程的要求，很多人認(rèn)為整理單據(jù)和流程可以同時(shí)做。但實(shí)際的情況是：如果單據(jù)不能依照流程來整理，那將是廢紙一堆。
整理企業(yè)的單據(jù)也需要按步驟進(jìn)行：
1、收集單據(jù)
2、單據(jù)歸類
3、分析數(shù)據(jù)的重要性
前面也提到過對(duì)于單據(jù)的整理需要配合流程來做，同樣的，整理出的單據(jù)可以用列表的形勢(shì)來歸納每份單據(jù)的重要性。通常列表中應(yīng)該包括如下內(nèi)容：
單據(jù)名稱 人員 工作 處理時(shí)間 關(guān)鍵數(shù)據(jù) 頻率
采購訂單 A 開采購訂單 5分鐘 XXXXX 每天約10份
B 批核 1分鐘 每天約30份
生產(chǎn)日?qǐng)?bào) C 編制日?qǐng)?bào) 30分鐘 XXXXX 每個(gè)車間3份
對(duì)于單據(jù)的整理
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